为实现组件功率持续提升，组件企业目前主要采用大尺寸（≥166mm）硅片、技术更替提升电池效率两种模式。目前来看，大尺寸硅片由于技术相对更成熟，产业龙头准备更充分，推广的速度更快，高功率组件已成为现阶段光伏行业发展主要趋势。
平价趋势推动大尺寸组件招标备受青睐
终端市场获认可，大尺寸产品份额加速拉升。2018年国内组件招标平均功率为309W，2020年提升至428W，年复合增长率18%，大尺寸硅片占比提升在其中起到重要作用。
来源：公开资料整理
受上游产业链价格传导机制影响，下半年组件招标价格小幅回升。2020年Q4是国内光伏装机高峰，下游终端需求旺盛，硅料端供给不足，使得近期光伏产业链各环节产品价格均有所上涨，从各央企2020年招标报价可以看出，相对于Q2期间招标价格，7月之后有10%左右的上升。
从2020年招标结构中看，三峡新能源、中广核更偏好166组件，而在国家电投、中核汇能的招标目录里158仍是主流。2019年166在央企招标占比仅为8%，截至7月，2020年166招标占比已达38%，提升30%。预计182/210大尺寸产品在2021年招标中市场份额开始凸显。
来源：公开资料整理
2021年即将开启全面平价时代，双面组件度电成本优势凸显。根据国家电投、中广核、三峡新能源、华电、华能、中国能建六家央企近三年组件招标情况统计，2019年双面占比22%，2020年截至目前已达62%，双面组件渗透率44%。
来源：公开资料整理
2020年龙头密集布局大尺寸产能
供给侧市场龙头集中布局，推广大尺寸享有规模优势。目前硅片环节已实现较大规模兼容大尺寸产品产能，聚焦中下游龙头企业电池、组件产能落地情况，大尺寸产能目前尚在爬坡中。由于上半年供应链价格大幅下滑，电池片产线改造升级相对较慢，目前全球前七大企业中166尺寸电池、组件达到11.8GW和22.27GW，目前看电池片环节166产品处于供不应求状态，Q4大尺寸电池片供应可能会持续紧俏。
来源：公开资料整理
主流企业力推大尺寸助力组件高效化
2020年供应链166尺寸技术已经成熟，随着年内产能放量，生产环节优化，166大尺寸产品已成为近期终端需求主流。而182/210组件符合降低供应链成本和度电成本的逻辑，是长期发展的趋势，但受制于产能、成本和良率优化等方面有待提高，预期到2021年大尺寸硅片/电池产品规模化放量进程将加速。
目前PERC+和半片成为组件迈向高功率化的标配，主流企业对组件技术的研发成为现阶段重点。从2020 SNEC来看，几乎所有大尺寸产品都采用了MBB、无损切割、高密度封装以及切片设计500W+组件的企业主栅数均已达到至少9BB水平，今年SNEC发布600W+组件的企业则主要采用10BB或12BB主栅技术。
来源：企业公开信息
大尺寸组件持续出口加速抬升市占率
对海外市场而言，组件高效偏好成为大尺寸组件未来发力的重点。得益于龙头企业的渠道和产品性能优势，2020年上半年的乌克兰、墨西哥、智利等新兴市场，大尺寸产品在当地市场出货量持续提高。1-5月国内出口组件产品超过25GW，其中大尺寸出口量逐步增长，二季度出货量持续提升。
然而，基于企业产能、疫情、产品宣传等原因，仅从上半年看大尺寸产品海外市场占比仍不及目前市场主流的158产品，约占1-5月整体组件出口额度的8%。相对国内市场光伏产品快速迭代，海外对组件产品的需求，更取决于产品在当地偏好、品牌渠道、配套方案、销售价格等方面，随着主流企业加强对大尺寸组件推广力度，预计海外市场对大尺寸的接受度有望进一步提高。
随着供给改善和疫情消退市场复苏，大尺寸出货能得到大幅提升。2020年大尺寸产能陆续落地，预计2020年年底158和166产能基本持平，全球158和166尺寸的硅片产能占比达到6成。到2021年158产品市场份额继续下滑，取而代之的182和210大尺寸市占比有望超过40%。
来源：集邦新能源EnergyTrend
本文由集邦新能源网EnergyTrend原创，转载或引用数据请标明出处。
