硅料

本周硅料报价继续调涨，低价资源逐渐减少。由于月初国内大部分主流硅料生产企业将4月长单签完，本周已无大量现货可供交易，市场主流报价小幅上调，低价资源逐渐减少，底价有所抬升。散单方面，可在135元/kg左右高位成交。多晶用料方面，价格变动幅度不大，维持上周报价，均价在74元/kg。国内单多晶用料价格的持续升温，推动全球硅料均价上行至16.416元/kg。

观察硅料环节生产运行及出货情况，国内10家硅料生产企业中，新疆地区两家企业开始对设备进行检修维护，对国内整体硅料产出量造成一定影响，预计国内硅料产量和进口量基本环比持平。目前来看，国内硅料市场上半年企业实际供给状况不尽相同，主要为受下游需求旺盛影响，一季度以来企业开工率高企，新疆、内蒙地区部分生产基地有产能爬坡放量，另一方面，受政策管控、设备维护及企业自身排产规划影响，部分企业阶段性降低生产负荷，实际产出不达预期。目前来看国内硅料增量主要集中在下半年，但同期下游硅片环节计划扩张产能需求相较硅料市场体量更大，加上企业预期备货心理，硅料环节持续面临阶段性供不应求，整体硅料价格或维持上涨走势。

硅片

本周硅片报价全面调整，继前两周硅料报价不断攀升后，本周硅片龙头企业对4月报价做了重新修正，涨幅在8%左右。硅料价格的抬升推动目前单多晶硅片方面价格整体抬升，单晶硅片方面，G1、M6单晶硅片均价在3.75元/片和3.85元/片；M10尺寸硅片因主要出货企业未披露新的牌价，报价暂稳在4.54元/片；G12尺寸硅片涨幅相对较小，报价上调至6.33元/片。多晶硅片方面，受终端需求偏好影响，多晶需求近期有所回暖，报价小幅回升，本周海内外均价上调至1.72元/片和0.233美元/片。

观察硅片环节市场状况，本次单晶硅片大幅调涨的主要原因是硅料价格的抬升，让硅片企业的生产成本大幅增加，需要通过对硅片的调价来转嫁成本，加上电池片市场对硅片刚性需求使得硅片产品也相对紧缺，推动单晶硅片价格整体高企，但本周市场调涨后，部分下游企业保持观望，整体硅片成交体量较小。

电池片

本周电池报价弱势维稳，部分企业开工率或下调。特别是继本周硅片环节继续调涨后，电池片企业成本抬升，部分主流企业释放电池片调涨信号，下游纷纷表示近期谨慎采购或保持观望，推动目前单晶电池片价格维稳。随着终端对整体单晶G1需求逐步下滑，电池企业尺寸的转换，目前G1整体产能相对较低，需求仍海外订单为主；M6电池由于整体市场排产量较高，涨价后下游拿货节奏放缓，库存持续积压；目前G1、M6单晶电池片均价在0.89元/片和0.85元/片；大尺寸市场相对平稳，M10、G12大尺寸电池片均价在0.9元/片和0.91元/片。

多晶方面，在多晶电池片产能供给有限且海内外需求向好的影响下，多晶电池片市场供应偏紧，随着一线企业报价企稳，本周海内外多晶电池片价格维持在0.63元/W和0.085美元/W。

电池市场受成本倒逼报价上调，但下游客户不买单影响。本周电池片环节库存压力明显，且部分企业开工率也有降低。目前大部分电池片厂商已处于现金成本阶段，无力再承受硅片调涨，预计近期内电池片市场的开工率或进一步下调。

组件

本周组件报价大体持稳，部分中小型企业报价有所回落。受益于玻璃报价的大幅下调，组件成本有了喘息的空，部分中小型企业的报价操作具有灵活性，几乎一天一个价，而主流组件企业则维稳报价。推动目前325-335W/395-405W单晶组件均价在1.59元/W，355-365/425-435W 单晶组件均价在1.65元/W。受本周上游硅片环节报价大幅调涨影响，部分电池企业有意跟调，但组件环节纷纷表示不愿买单。

从终端市场情况来看，一季度组件价格抬升使得终端接受度不高，国内市场中，今年2-3季度建设的工期较紧、盈利性相对较优的项目需求逐步释放，海外市场受组件成本上涨拉货动力放缓，整体二季度终端需求不如预期。目前组件市场的库存水平已逐步提升，市场整体成交情况略显低迷，组件企业已无力承受高额成本，短期内组件企业稼动率情况仍不明朗，部分企业扩产进程或将放缓。

本周玻璃价格整体持稳。3.2mm厚度的玻璃价格在 27-30元/㎡，2.0mm厚度的玻璃价格在 20-22元/㎡左右。面对终端的需求回落，组件企业纷纷表示无力承担高额的辅材成本，4月玻璃价格相应走弱，部分光伏玻璃厂商议价能力相对较弱，愿小幅让利。

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锂电池：

电池市场逐渐分化。目前动力电池生产较为平稳，主流企业拉满生产为主，数码电池则出现旺季不旺现象，主因原料上涨较多，小数码电池企业被迫砍掉低利润订单所致。近期可以发现，原料的上涨已开始对电池的需求产生负面影响，随着成本线的推移，短期内影响还会加剧。

正极材料：

磷酸铁锂：

磷酸铁锂满产满销为主。由于一梯队企业供应不足，近段时间以来二三梯队的铁锂企业也逐渐把产能全部拉满生产，部分早期闲置产能获得新生。受此影响，平均来看，铁锂材料的品质是有所下降的，未来铁锂电池的售后问题值得关注。

三元材料：

本周国内三元正极材料价格延续下行行情，不过跌幅不大，主要是受到早些时间国内三元前驱体价格的下跌行情所累。市场需求方面看，主流动力电池企业产能基本已经开满，因此四月份订单增量并不算大；后市看，预计二季度龙头企业需求增量主要集中在高镍三元材料上，对应海外市场的需求增长。数码市场方面，近期下游需求整体表现欠佳，因三元材料成本过高；下游订单向锰酸锂、磷酸铁锂等竞品转移。

负极材料：

近期负极材料市场可谓兵荒马乱，目前面临的是原料、石墨化等环节供应紧张且价格上涨，成本压力较大，另外一方面跟客户端商谈上涨处于弱势地位，调涨不易，或者上涨程度并不能覆盖成本增加。但是没有哪个企业会持续做亏本生意 ，目前一些利润较薄的产品类型已经开始上调售价，据闻某国内动力大厂从二季度开始给其某负极供应商产品价格上调10%左右。总体来看，目前负极厂家不缺订单，缺的是产能，供应紧张给负极厂家成本传导带来更好的契机。

电解液：

近期电解液市场持续向好，供应紧张局面尚无解，VC某新厂本月开始试产，如果一切顺利6月前后市场紧张局面或将小幅缓解；六氟磷酸锂价格高位企稳，VC供应不足阻碍其上涨步伐；溶剂价格持稳，新增产能市场也给目前价格造成一定压力。目前电解液仍是各电池厂家采购的心头好，接受价格上涨且付款条件优厚。预计整个上半年电解液市场都将是目前的状态。

隔膜：

本周，国内隔膜市场依旧延续火爆态势，隔膜产销量持续走高，第一梯队隔膜企业持续满产，第二、三梯队隔膜企业的产能利用率也有大幅提升。在国内电动自行车锂电化加速、铁塔5G储能项目建设不断推进以及新能源汽车产销量持续提升等诸多利好推动下，干湿法隔膜市场需求增量明显。

来源：中国化学与物理电源行业协会、鑫椤资讯