硅料

本周硅料价格小幅调降，月末成交量并未明显提升。进入月底，部分一线硅料企业已开始洽谈8月订单，硅片环节压价明显。由于下游企业的开工率较低，拿货态度不够积极，硅料实际成交订单较小，但本周成交价格有下滑趋势，每公斤跌幅在3-5元左右。有部分企业由于订单量充足，实际成交价格未有明显变化。部分二线硅料企业为争取订单，维持现金流稳定运转，单晶用料报价较低在195元/KG左右。

观察硅料环节的生产运行及出货情况，国内十一家多晶硅企业在产，7月硅料产能达到4.2万吨，主要增量集中在新特能源、东方希望、大全等复产和扩产放量。目前仅新疆一家企业在持续进行检修维护，预计8月将新增4家硅料企业检修，加上下游备货需求，届时硅料价格在博弈中逐渐回落，但下跌幅度有限。

硅片

本周硅片市场处于观望阶段，但多晶硅片持续下滑。继硅片龙头企业调整报价后，有硅片企业暂未对报价做调整，静待另一家龙头企业的最新报价。推动本周单晶市场上G1单晶硅片均价维稳在4.62元/片，M6单晶硅片均价维稳在4.54元/W，大尺寸硅片产品价格较上周继续持平。由于上游料价回落进度未达部分硅片企业预期，部分硅片企业近期M6单晶硅片出货较慢，库存压力增大。受限于云南限电及企业排产计划调整，部分硅片企业的开工率较低，仅保持在50%左右，因此库存压力相对较小。

多晶硅片方面，由于终端需求萎缩，包括印度市场受疫情影响，部分项目延期建设。近期多晶硅片抛货现象频发，价格难以维稳，海内外价格降至1.75元/片和0.25美元/片。

电池片

本周电池报价持续松动，M6电池片价格下行压力明显。由于下游需求仍未回暖，上游硅片开工率保持在低位，市场报价难以走稳，导致电池价格持续松动。单晶电池片中，G1单晶电池片、大尺寸电池片供需相对持平，价格继续持稳。由于下游组件企业持续观望，M6单晶电池片产品承压，市场库存水平不断抬升，企业报价持续走弱，推动本周主流价格降至0.95元/W左右，但由于市场报价逐渐逼近企业生产成本线，后期M6电池跌价空间有限。

多晶电池方面，价格弱势持稳。随着海外需求的逐步回暖，本周陆续开始洽谈8月订单，但成交体量较小。推动本周海内外均价落在0.66元/W和0.094美元/W。

组件

本周组件报价小幅振荡，M6及高功率组件价格缓跌。在上游产业链报价难以走稳的影响下，组件报价持续松动，推动355-365 / 430-440W组件主流价格降至1.71元/W左右，高功率组件中，M10、G12组件主流价格降至1.73元/W左右。

组件订单方面，并未有明显回落迹象，部分一线企业反馈，近期订单较为稳定，由于上游产业链报价的松动，组件报价也有了一定的议价空间，对市场需求也有一定的拉动作用。从近期成交的订单来看，市场需求逐渐偏向大尺寸产品，多晶性价比略微下滑。观察近期国内组件招标情况，整体一线企业与二三线企业价格持续分化，但部分一线企业报价出现下调趋势，特别是500W以上高功率产品的高位报价已逐步回落。

本周玻璃报价整体维稳，市场进入洽谈8月订单阶段，但本周落地订单较少，报价走稳。目前3.2mm光伏玻璃执行价维持在21-23元/㎡；2.0mm的光伏玻璃价格为17-20元/㎡。

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锂电池：
本周电池维持高位运行，头部企业产能持续爬升，动力电池维持满产状态，竞争成了链条与链条的竞争，供应链上相互绑定，后面没有绑定将难以竞争。宁德时代发布了钠离子电池，多元化的技术路径，给电池资源端上提供了重要的保障。

正极材料：

磷酸铁锂：
目前，云南限电影响仍在，黄磷价格高位持稳；前端磷酸价格调涨，主流工艺原料磷酸铁供需紧张，对外报价重心小幅抬升，传导至下游存在一定时间差；叠加碳酸锂价格持续高位，下游磷酸铁锂头部企业目前维持满产运行，后期市场看涨情绪浓厚；储能市场端暂维稳运行。价格方面，目前主流动力型磷酸铁锂报价在5.2~5.6万元/吨。

三元材料：
本周三元材料市场变化不大，前端原料行情波动暂未传导至下游。从市场层面来看，目前原料端碳酸锂、氢氧化锂等价格再次上涨势头渐显，材料生产企业库存吃紧，后续长单签订多有商谈；原料金属镍近期波动明显，后续供应端的利空因素兑现存在不确定性，高镍材料等生产成本压力较大，短期内将维持高位运行。价格方面，目前镍55型三元材料报价在15.9-16.4万/吨之间；NCM523数码型三元材料报价在16.5-17万/吨之间；NCM811型三元材料报价在21.3-21.9万/吨之间。

三元前驱体：
本周前端原料镍上调明显，三元前驱体市场暂高位持稳。全球矿业巨头必和必拓与特斯拉签署镍供应协议，而丰田也宣布“双极性镍氢电池”在混动系统上的量产应用，叠加供应端东南亚镍矿出货受天气及疫情影响有所减少，镍价上涨势头明显；国内钴价本周震荡企稳，芯片短缺影响仍在，数码消费需求变化不大。前驱体产家目前维持满产运行，以供应长单为主，新增产能基本在下半年陆续投放。价格方面，本周常规523型三元前驱体报价在12.2-12.7万/吨之间；硫酸钴报价在8-8.7万/吨之间；硫酸镍报价在3.75-3.85万/吨之间；硫酸锰报价在0.7-0.75万/吨之间。

碳酸锂：
近期碳酸锂、氢氧化锂价格继续呈现上涨态势，主要因海外锂辉石矿供应紧张，市场对锂精矿供应缺口和三季度后盐湖碳酸锂供应缩减预期的炒作，加之锂精矿成本上升，而下游磷酸铁锂、三元材料等正极材料企业需求不减，各种因素叠加，将继续提振碳酸锂、氢氧化锂价格。

负极材料：
近期国内负极材料市场供需氛围紧张，在内蒙古电力供应再次吃紧后，石墨化缺口再度被拉大，价格也再次上涨，零单价格高报在2.2万元/吨左右，对负极材料产量影响在未来两个月会有所体现。原料市场方面，低硫价格受大庆石化检修影响，整体出现600元/吨左右调涨；针状焦方面，优质针状焦价格出现调涨，尤其是进口焦价格。成本推动负极厂家涨价意愿强烈。

电解液：
本周电解液变化不大，由于头部电池厂产能的爬升，电解液需求量持续上行；而六氟磷酸锂新增产能还没有上线，价格维持在40万左右。长单锁定优先满足头部客户，需求的旺盛叠加出口的增加，溶剂也持续紧张，价格方面持续看高。总体看电池厂产能爬升相对快，电解液紧张格局要持续到明年上半年。

隔膜：
本周，随着电池厂新增产能的陆续释放，对隔膜的需求增量明显，主要隔膜企业产销量持续爬升，产能利用率接近饱和，部分电池厂有意向和隔膜企业签订保供协议，锁定隔膜的供应能力。隔膜价格方面，涨价仍以小单为主，大单价格保持稳定。LG化学近期动作频繁，继公布和日本东丽合资在欧洲建设湿法隔膜工厂后，29日又表示同意收购LG电子锂离子电池隔膜业务。

来源：中国化学与物理电源行业协会、鑫椤资讯