受产业链价格持续下降影响，2023年中国光伏市场呈现前所未有的繁荣，光伏装机增速持续超出预期，分布式与集中式项目同步推进，光伏项目建设如火如荼，这也带动了光伏组件招投标市场的火热。据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心的不完全统计，2023年全国共公布了约287.5GW光伏组件招标，同比上涨约123%，规模实现了大幅跃升。

01  N型狂飙，12月组件招标占比已近七成

技术进步是推动产业发展的关键因素，N型组件作为新一代的光伏技术，凭借高功率、高效率等显著优势，迅速在市场中占据了一席之地。自8月以来，N型组件在国内光伏组件招投标中迅速起量，12月单月N型组件招标占比已近七成，而2023年全年N型组件招标总量也达到了124.7GW，占比约为43.4%，展现出其强大的竞争力，光伏组件技术迭代正在加速。

图：2023年国内组件月度招投标容量，单位：MW

02  高功率、大尺寸成标配，双面组件引领主流趋势

从招标功率上看，P型组件的功率要求集中在550Wp及以上，对比上半年有5-10W的提升，N型组件的功率要求集中在565-575Wp及以上；600Wp以上的组件招标规模12.47GW，占比达4.34%，高功率趋势明显。

图：2023年组件招标功率占比

此外，目前市场上的组件招标主要集中在大尺寸（182&210），大尺寸占比约99.43%，166及以下尺寸基本退出市场，其中明确182尺寸组件招标量达61.6GW，占比达21.44%，明确210尺寸组件招标量达22.3GW，占比达7.76%。

图：2023年组件招标不同尺寸占比

双面组件备受青睐，全年招标占比已近五成。在287.5GW组件招标中，明确单面/双面光伏组件招标规模达151.74GW，其中单面组件占比5.73%，达到16.5GW，双面组件占比约47%，达到135GW，其中双面双玻招标规模占比约32%，达到91.69GW。

图：2023年国内组件招标单双面规模占比

03  组件投标价格持续下滑，P-N组件同价已基本实现

受产业链成本下跌的影响，组件价格持续走低，P型组件投标价格从年初的1.476-1.826元/W下滑至年末的0.87-1.08元/W，N型组件投标价格也从年初的1.48-2.01元/W下滑至年末的0.87-1.08元/W；与此同时，TOPCon技术的不断成熟，组件集采投标的竞争态势愈发激烈；值得注意的是，P-N组件同价已基本实现，在12月的中核汇能及南网能源的P型和N组件集采开标，两者均采用综合报价的形式，由此可见P-N组件价差这一概念正在淡化，同价时代已经到来。

图：2023年国内P型组件投标价格趋势，单位：元/W

04  一线企业中标规模占比46%，一道新能源组件中标量排名第一

从组件中标结果来看，2023年已公布中标结果及中标候选人的规模达206.36GW，含已定标规模118.3GW，第一中标候选人规模88GW；在已明确中标容量的组件中标结果中，晶澳、晶科、隆基、天合四家一线企业中标规模达75.52GW，占比达46.4%；TOP5企业（一道新能源、隆基、天合光能、通威、晶科）中标规模达105.35GW，占比64.73%。

值得注意的是一道新能源、通威、正泰等二线企业中标量增长较快、特别是一道新能源凭借约25.8GW的组件中标量，跻身2023年国内光伏组件中标规模第一宝座；通威2023年组件中标规模也近20GW左右。

图：2023年国内光伏组件招标采购中标规模，单位：MW

总体来看，2023年光伏组件招投标市场规模实现成倍增长，N型组件招标量增速较快，快速占领市场主流地位；此外，大尺寸、高功率及双面组件也成了市场的主流趋势，随着P-N组件价差逐步缩小，同价时代已经到来；一线组件企业中标规模占比46%，二三线组件企业势头强劲，中标容量持续攀升，不断冲击龙头地位。

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