在不断探索“降本增效”新路径的主旋律下，大尺寸、高功率、N型已成确定性趋势，光伏产业正加速向高功率组件方向迈进。产业链各环节通过技术创新、多种技术叠加等方式实现多维度降本，随着市场端对高功率组件产品的进一步验证和认可，需求端快速增长。
根据当前技术发展情况，集邦咨询认为，除了积极探索N型等高效电池技术外，打破正方形硅片的思维桎梏，“矩形”已成为光伏行业中版型组件，尤其是182尺寸产品降本增效的一大重要路径，矩形硅片组件产品已快速导入市场，并有逐步向210尺寸靠拢的趋势。据集邦咨询数据显示，到2023年底，N型电池产能可达676GW，其中TOPCon技术电池片的产能可达570GW，约占N型总产能的84%，占据绝对优势。此外，210技术叠加矩形硅片技术、N型技术等先进优势，可以促进组件功率的进一步突破，未来的升级空间依然巨大。
矩形硅片成“新宠标配”，龙头企业加速布局
为了让组件产生更优的效率，企业开始朝600W+功率段迈进。P型技术路线，210尺寸60和66版型组件功率均超过600W，最高量产功率在675W，182方片仅有78版型功率可突破600W，且最高量产功率为610W。矩形硅片的出现恰好打破了182方片组件无法迅速提升的“僵局”，成了企业突破组件效率的新窗口。
图：P型600W+组件产品版型及功率分析（单位：W）
图：P型665W+组件产品版型及功率分析（单位：W）
7月初，行业9家组件龙头企业就新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm组件标准化尺寸已正式达成共识。新一代矩形硅片组件产品可以进一步提升组件功率，最大化利用集装箱，并降低系统成本，成为行业发展的一个重要技术方向。
在近期的大型光伏展会上，组件头部企业天合光能、晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、阿特斯、通威等头部企业纷纷推出了238X*1134mm尺寸的矩形硅片组件，以实质的产品展示组件尺寸实现“标准化”的成果。其中，天合、晶澳、晶科均展示了基于210R的中版型组件产品，功率进一步提升，可达610-620W。此外，观察主流组件企业N型产品硅片尺寸可见，基本以210及矩形硅片为主，182方片的组件产品已几乎没有。
图：主要组件企业矩形硅片组件产品
从新品发布及量产情况来看，矩形硅片组件产品正快速导入市场。去年，天合光能创新推出210R组件产品，并于今年上半年实现规模化量产出货。天合光能日前还重磅预发布2024年升级产品，大版型组件功率达710W，中版型组件功率达620W。晶澳今年正式发布新一代尺寸矩形硅片组件产品，其矩形硅片组件产品三季度已量产，开始进行规模销售。晶科则推出210*182矩形硅片组件新品，产能规划超过10GW，预计于今年11月正式开始出货。
TOPCon占N型总产能的8成，未来3-5年TOPCon强势霸据主流地位
N型电池片技术百花齐放，以性价比更具优势的TOPCon电池为代表的N型电池技术成为企业争先布局的路线。在技术迭代的过程中，势必会出现先进产能替代落后产能的现象。随着大规模的N型产能的逐步落地，未来2-3年大量的存量PERC产能或将存在被淘汰的风险。
根据集邦咨询数据显示，到2023年年底，电池片总产能约为1173GW，同比增长106%（+603GW），其中新增产能主要以N型TOPCon电池为主，N型电池产能可达676GW（+583GW），占比57.7%。在N型产能实际落地时间有所延迟及产业链P-N存在价差的背景下，预计今年PERC仍是市场主流，但TOPCon电池渗透率会加速提升。2023年TOPCon技术电池片的产能可达570GW，约占N型总产能的84%，占据绝对优势，并在2023-2025年迎来高峰期。预计在未来3-5年间，TOPCon仍是技术主流。
图：N型电池片产能
图：2022-2027年不同类型电池片产出占比趋势，Unit:GW
当前，N型电池片产能扩张主要以TOPCon技术为主，TOPCon理论效率持续突破，龙头企业已具备规模量产能力，产能投放领先行业。以TOPCon为主流的N型组件产品版型丰富，可实现户用、工商业分布式和地面电站应用场景全覆盖，市场需求旺盛，多家企业已快速加大N型产品的布局。
观察已发布的N型产品，主推TOPCon的企业多为一体化组件企业，含晶科、晶澳、天合、正泰、尚德、一道等。TOPCon组件不仅在系统BOS成本下降方面优势突出，还可借助超高发电效率，实现生命周期内的发电量优势，表现出更高的价值。随着以N型TOPCon为代表的新技术开始受到市场广泛认可，市场对高效先进产品的需求更为旺盛，TOPCon技术的发展也推动着效率的提升和成本的下降。
210+N+矩形硅片技术多管齐下，奏响“降本增效”最强音
促进产业降本增效，是光伏行业升级发展的重要推动力。市场对于高效光伏组件产品的强烈需求已经爆发，无论是当下还是未来，超高功率组件的发展趋势都非常明朗。观察当前主要组件企业产品布局，N型组件技术以210尺寸、矩形硅片尺寸为主，组件功率产生一次又一次突破，未来的升级空间依然巨大。
光伏展会通常是行业发展的“风向标”，回顾近期的几场大型展会，多家全球领先的光伏组件企业携重磅组件产品亮相。据不完全统计，在Intersolar South America展中，展出600W+组件的厂商有53家，占比达78%，其中近8成组件使用210（含210R）电池；其中有20家企业的组件产品功率已突破700W+，均采用210+N型技术。基于大尺寸、高功率组件市场需求的持续上升，企业在产能布局时已逐渐倾向210尺寸，越来越多的企业加入到210产业链的生产适配中来，210市场主流地位将进一步凸显。
在600W+高功率组件成为主流的同时，基于210技术的多家组件产品功率稳稳达到670W以上，大尺寸叠加N型技术的组件产品达到700W+，组件功率不断突破。今年8月，天合光能宣布率先实现700W+组件量产，其至尊N型组件以210产品技术平台叠加新一代N型i-TOPCon先进技术，引领行业加速迈入N型700W+时代。
N型TOPCon技术已成为主流，新的发展趋势已不言而喻，多样的组件产品可充分满足不同细分市场需求，有效助力行业降本增效，助力产业链及终端客户实现更优的系统成本和价值。
