据TrendForce集邦咨询中国光伏产业招投标数据库统计，2024年1-9月光伏组件招标量约202.7GW，同比+10.64%，其中，N型组件招标约179GW，占比88.3%。
大型组件集采旺季结束9月国内组件招标降温明显
单月来看，2024年9月共公布了约9.4GW光伏组件招标，8月多个大型集采项目招标，多为2024年底前并网项目做准备，更有部分项目为2025年Q1-Q2需求招标。招投标需求高峰过后，9月进入淡季。据统计，9月约有2GW招标项目要求在2024年底前交货。其中，明确N型组件招标量达7.7GW，占比达82.2%，明确P型组件招标项目规模约1.2GW，占比约为12.4%，仍有部分项目需求为P型组件，P型组件招标占比有短暂上升趋势，但N型组件仍为市场主流需求。
图：2023年-2024年9月国内组件月度招投标容量（MW）P型组件项目开标均价继续下滑参与报价企业逐渐减少
2024年9月中国能建1GW、国家电投100MW P型光伏组件集采开标：中国能建P型光伏组件集采主要为182及210尺寸组件，投标价格为0.629元/W-0.75元/W，投标均价为0.69元/W；中国能建100MW光伏组件集采主要为P型双面双玻182尺寸545W及以上组件，投标价格为0.635元/W-0.734元/W，投标均价为0.692元/W，需注意该标段投标价格包含1000KM运费价格。由于P型产能正逐渐出清，很多组件企业并未参与该项目P型标段的报价。
图：2024年1-9月国内P型组件投标价格趋势，单位：元/W
N型组件开标均价降至0.692元/WN-P组件价格出现倒挂
9月N型组件开标均价下滑至0.692元/W，环比下降8.9%（8月均价0.759元/W）。观其原因，一方面是因为上游及辅材环节价格的不断下降，给组件留有部分价格下降空间；另一方面，终端需求难言利好，竞争激烈，组件企业希望通过低价抢夺更多订单。
9月华能集团13.5GW，华电集团15.5GW、国家电投11.4GW、中国能建14GW TOPCon组件集采开标，投标价格为0.622元/W-0.815元/W，投标均价为0.696元/W。需要强调的是，在国家电投组件集采中，部分企业报价可能不具备市场参考意义，部分投标企业会设定3~6分/W的隐藏优惠，实际价格在开标时并不会公布；且集采开标价格并不是组件最终交付价格，供货时需还需根据第三方平台报价按金额进行调价，实际供货价格或将更低。
此外，N-P组件价格出现倒挂。在中国能建14GW TOPCon组件集采中，TOPCon组件4个标段的投标均价为0.685元/W，低于同期P型组件集采开标均价0.69元/W价格，部分企业P型组件报价比N型高2分/W，N型组件投标价格明显低于P型组件。
图：2024年8-9月国内N型TOPCon组件投标价格趋势，单位：元/W
HJT组件投标价格下行突破0.8元/WBC组件价格尚未形成共识
9月HJT组件投标价格下降至0.79元/W，较7月下滑5.1%（7月均价0.833元/W）。9月华能集团500MW及中国能建2GW HJT光伏组件集采开标；目前HJT参与企业较少，观其开标情况，各标段均有10家企业参与。月初华能集团500MW HJT光伏组件集采开标价格为0.76元/W-0.87元/W，投标均价为0.811元/W；月中下旬，中国能建2GW HJT光伏组件集采开标价格为0.678元/W-0.825元/W，投标均价为0.78元/W，呈下滑趋势。
另有华能集团1GW BC组件集采开标，共有5家企业参与，分别是隆基、爱旭、通威、华耀光电以及西安太阳能。投标价格从0.7x元/W到0.9x元/W不等，其中两家主推BC技术的组件企业投标价格为0.8x元/W，还有两家报价在0.9x元/W，最低价格为0.7x元/W。各家企业报价差异较大，尚未就价格形成共识。
图：2024年1-9月国内N型HJT组件投标价格趋势，单位：元/W
2024年1-9月公布中标规模达185.5GW一线企业中标规模占比40.7%
从组件中标结果（包含入围）来看：2024年1-9月已公布中标结果及中标候选人的规模达185.5GW，含已定标规模120.8GW，第一中标候选人规模64.7GW。在组件中标结果中（含定标及第一候选人中标），晶科、隆基、天合、晶澳四家一线企业中标规模达75.4GW，占比达40.7%；Top10组件企业（晶科、隆基、天合、晶澳、通威、一道新能源、阿特斯、东方日升、协鑫集成、正泰新能）中标规模达99.2GW，占比53.5%。
通威、隆基、晶澳已定标规模较多，分别为6.6GW、5.7GW、5.7GW；隆基、天合、晶科第一中标候选人中标规模居多。
图：2024年1-9月国内光伏组件招标采购中标规模，单位：MW
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