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集邦咨询:2025年中国IGBT市场规模将达522亿人民币,新能源汽车为最大应用领域
2019-01-15   |  编辑:faye  |  111浏览人次

集邦咨询最新《2019中国IGBT产业发展及市场报告》显示,2018年中国IGBT市场规模预计为153亿人民币,相较2017年同比增长19.91%。受益于新能源汽车和工业领域的需求大幅增加,中国IGBT市场规模将持续增长,到2025年,中国IGBT市场规模将达到522亿人民币,年复合增长率达19.11%。

新能源汽车为最大市场:

2012年国务院颁布了《关于印发节能与新能源汽车产业发展规划》后,我国新能源汽车产业出现爆发式增长,据中国汽车工业协会公布的数据显示,我国新能源汽车的产量从2013年的1.7万辆增长至2017年的78万辆,年复合增长率高达160.26%。

2017年工信部印发《汽车产业中长期发展规划》,提出到2020年我国新能源汽车产量达到200万辆,2025年达到700万辆。据此规划发布的数据来看,从2017年到2025年,新能源汽车产量年复合增长率达到16.95%。据中国汽车工业协会数据,截止2018年6月底,2018年我国新能源汽车共生产40.89万辆,销售41.05万辆,全国新能源汽车保有量达到199万辆。

由于新能源汽车中IGBT约占其成本的10%,我们预计到2025年,中国新能源汽车所用IGBT市场规模将达到210亿人民币,8年间累计新增市场份额达900亿人民币。

2015年11 月,工信部等四部委联合印发《电动汽车充电基础设施发展指南》通知,明确到 2020 年,新增集中式充换电站超过 1.2 万座,分散式充电桩超过 480 万个,以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求。据中国充电联盟数据,截至今年7月底,我国已建成充电桩约66.2万个,其中公共充电桩约27.5万个,私人充电桩约38.7万个。按照规划需新建的充电桩超过400万个,市场空间巨大。

IGBT模块占到充电桩成本的20%左右,集邦咨询预计到2025年,充电桩所用IGBT的市场规模将达到100亿人民币,8年间累计新增市场份额达300亿人民币。


数据来源:集邦咨询

国产产能供应主要来自晶圆代工厂:

晶圆代工厂的产能增量主要来源于新增8吋厂的产能释放和现有厂商的产品结构改变。集邦咨询最新数据显示,目前我国在建的8吋厂共有8座,达产后总释放产能超过30万片。由于工艺技术和产能上占有优势,未来几年Foundry厂将持续是国内IGBT晶圆制造产能的主要提供者,Foundry厂在这个领域的增长空间巨大,且经济效益持续较为可观。

而对于外资IDM厂商来说,目前主要在模块封装环节布局,晶圆制造部分仅有德州仪器、万国半导体、罗姆半导体等几家国际厂商布局。外资IDM产能增量主要来自于现有厂商的产能提升和在建厂的产能释放,后续也不排除仍会有制造产线投资,但产能增量相对于内资企业来讲较小。


数据来源:集邦咨询

SiC器件开始规模替代IGBT:

预计未来三年,电动车动力系统将导入SiC功率器件,进一步拓宽量产应用领域。目前比亚迪、特斯拉等厂商已经在电动车充电装置中导入SiC功率器件。随着SiC器件的价格不断下行,将在一定程度上替代硅基IGBT。

但对于SiC器件的发展目前不宜以过于乐观的态度,由于SiC技术尚不完全成熟,而硅技术已经相当成熟且不排除创新的可能,因此我们判断,2025年以前功率器件仍以硅基为主。
集邦科技2019中国IGBT产业发展及市场报告
出刊时间: 2019年01月01日
语言: 中文 / 英文
页数: 149

一、 IGBT概述及发展历程
1-1 IGBT定义说明
1-2 IGBT行业及技术发展历程
1-3 IGBT产品分类情况
1-4 IGBT行业发展模式及产业链介绍
IGBT产品发展历史
IGBT产品分类-根据封装形式
IGBT产品分类-根据芯片结构
IGBT产品分类-根据栅结构
IGBT设计流程
IGBT制造封装流程
IGBT模组封装生产流程
IGBT模组制造涉及的设备和材料

二、 全球IGBT产业发展情况分析
2-1 全球IGBT产业规模分析
2-2 主要国家IGBT发展情况
2-3 国外主要IGBT企业发展情况
全球功率器件产业规模分析
全球IGBT产业销售规模分析
全球IGBT产业规模分析-分区域
全球IGBT产业规模分析-分应用领域
全球IGBT产业链及主要企业综述
全球主要IGBT厂商市占率分析
全球IGBT产业主要企业产品分布
美国IGBT产业发展情况分析
日本IGBT产业发展情况分析
德国IGBT产业发展情况分析
国外主要IGBT企业分析(Infineon)
国外主要IGBT企业分析(Renesas)
国外主要IGBT企业分析(Mitsubishi)
国外主要IGBT企业分析(Fuji Electric)
国外主要IGBT企业分析(ON Semiconductor)

三、 中国IGBT产业发展情况分析
3-1 中国IGBT产业规模分析
3-2 中国IGBT产业发展模式介绍
3-3 中国IGBT上中下游产业链分析
中国IGBT产业规模分析
中国IGBT本土产能供应分析
中国IGBT产业发展模式
中国IGBT产业地图
中国IGBT产业链上下游企业
中国主要IGBT设计企业对比
国内主要IGBT模组/制造/IDM企业发展情况

四、 中国IGBT产业主要厂商发展情况分析
(包含发展历史、主要产品、营收状况、供应商与客户、发展战略等分析)
比亚迪
中车时代
华微电子
扬杰科技
嘉兴斯达
中科君芯
宁波达新
江苏宏微
中芯国际
华虹宏力

五、中国IGBT应用市场分析
5-1 中国IGBT应用市场规模分析
5-2 中国IGBT应用市场类别分析
5-3 未来主要应用商机分析—新能源汽车
IGBT应用领域介绍
IGBT应用领域(一):新能源汽车
IGBT应用领域(二):智能电网
IGBT应用领域(三):轨道交通
IGBT应用领域(四):消费电子
中国IGBT应用市场规模
中国IGBT应用市场规模-分应用领域
主要商机分析:新能源汽车产业综述
中国新能源汽车产业集群分布
中国新能源汽车产量规模
新能源汽车充电桩简介
新能源汽车充电桩产量规模
中国新能源车企竞争格局
新能源汽车充电桩行业竞争格局
新能源汽车用IGBT市场规模
中国新能源汽车市场波动风险
IGBT企业进入新能源汽车市场的主要难点

六、中国IGBT产业相关政策及地方发展情况分析
6-1 相关行业及支持政策
6-2 国内各地方IGBT发展情况分析
国内各级政府涉及相关行业的政策统计表
国内各地方IGBT产业发展情况:
(包含重点企业、产业概况)
深圳、西安、上海、江苏、浙江、福建、重庆
国内各地方IGBT产业发展情况对比

七、中国IGBT产业发展趋势及挑战
7-1 产业及市场规模预测
7-2 主要趋势及商机
7-3 面临之挑战
7-4 中国IGBT产业商机及进入策略分析
2018-2025IGBT各应用领域市场规模变化
2018-2025年中国IGBT晶圆制造产能供应结构
IGBT芯片技术发展趋势
IGBT芯片封装技术发展趋势
IGBT模块封装技术发展趋势
材料技术发展趋势
硅及第三代半导体关键参数对比
SiC器件单价变化趋势
SiC器件取代硅基器件前景分析
中国IGBT产业面临的挑战(基础薄弱、人才缺乏、配套产业不足、投资周期长)
进入策略分析(资金壁垒、技术壁垒、品牌与市场壁垒、盈利水平)
中国IGBT市场各细分领域市场空间分析

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