根据TrendForce集邦咨询不完全统计，2024年上半年我国储能累计中标量为16.7GW/43GWh，平均储能时长为2.6小时（与去年同期持平），同比增长59%/60%。
2024年6月新增中标2GW/4.6GWh，平均储能时长降至2.3小时，同比增长17%/1%。
集邦咨询储能分析师表示，6月储能中标规模虽然在下降，但从上半年的招标量高增情况来看，待下半年大规模集采/框采中标结果释放后，将带动中标量的增长。
在新能源装机渗透率快速提升的大趋势下，消纳问题仍是重中之重，如果不加紧解决，可能会反向影响装机节奏和碳中和的进度目标，储能产业的建设已成刚需。因此，储能产业发展的必要性、紧迫性，都决定了其发展的长期确定性。
Part.1 2024H1储能中标量16.7GW/43GWh
根据集邦咨询中国储能产业招标数据库资料显示，2024年上半年我国储能累计中标量为16.7GW/43GWh，平均储能时长为2.6小时（与去年同期持平），同比增长59%/60%。其中：
EPC项目：半年度累计中标量为12.5GW/28.4GWh，同比增长80%/86%；
储能系统：半年度累计中标量4.2GW/14.9GWh，同比增长18%/27%。
根据此前集邦咨询显示，2024年上半年我国储能累计招标量为28.3GW/71.5GWh（点击查看招标情况），招标规模整体保持高增态势。集邦咨询储能分析师表示，招标需求的高增速传导至中标仍需要一定的时间差，后续随着招标数据和中标结果地不断释放，预计2024年下半年储能中标量有望再创新高。
Part.2 6月中标规模下降，有待公布中标结果
集邦咨询数据显示，2024年6月新增中标2GW/4.6GWh，平均储能时长降至至2.3小时，同比+17%/1%，环比-19%/32%。其中：
EPC项目新增中标量1.5GW/3.4GWh，平均储能时长稳定在2.2小时，同比+12%/-9%，环比-36%/37%
储能系统新增中标量494MW/1.2GWh，同比+35%/45%，环比+269%/-9%。
图：2024年6月中国储能新增中标量4.6GWh
Part.3 2小时储能系统中标价格，刷新至0.57元/Wh
储能系统新增中标量494MW/1.2GWh，同比+35%/45%，环比+269%/-9%。2小时储能系统最低中标价格刷新至0.57元/Wh。
图：2024年6月储能系统中标价格区间，Unit：元/Wh
从倍率（储能时长）上看，0.25倍率（4小时储能时长）在占比上快速提升，24年1-6月的占比达26.8%。鉴于电改方案对电力市场交易上的调整，未来长时储能将具备更高的收益潜力，中国正在逐步加速迈向长时储能的进程，但就目前来看还不具备较优的经济性，短期内0.5倍率（2小时储能时长）仍然占据市场主流地位。
集邦咨询储能分析师表示，从数据来看，市场上对于1倍率（1小时储能时长）储能项目的需求正在逐步减弱，且大部分招标/中标项目规模均在百兆瓦时以下。
当前，储能产业链价格持续下探，6月数据显示，2小时储能系统最低中标价格刷新至0.57元/Wh，进入“0.5元时代”。储能系统的报价，根据储能时长的不同，也有不同程度的变化，整体来看，储能系统中标价格在2024年将保持下降趋势，且0.5C储能系统报价或将最先逼近0.5元/Wh关口。
随着上游原材料价格的下行、市场供给的显著增加，市场预计后续仍存降价空间，多数储能企业“不得不”以低价换市场，但降幅已趋于有限。行业竞争的不断加剧行业内卷现象仍然存在，在通过低价策略抢占市场份额的同时，企业务必重视产品的安全保障与质量，确保行业健康可持续发展。
Part.4 储能EPC项目：0.5倍率仍占据主流地位
储能EPC项目新增中标量1.5GW/3.4GWh，平均储能时长稳定在2.2小时，同比+12%/-9%，环比-36%/37%。2小时储能EPC最低中标价格继续下探至0.72元/Wh。
图：2024年6月储能EPC中标价格区间，Unit：元/Wh
集邦咨询储能分析师表示，EPC中标结果更能反映当下市场的不同倍率储能项目的需求变化。从倍率上看，0.25倍率（即4小时储能时长）占比有所回落，有待风光大基地项目拉动。0.5倍率（即2小时储能时长）仍然占据市场主流地位，占比达70%，占比出现小幅上涨。1倍率（即1小时储能时长）EPC项目中标占比日趋边缘化，预计除部分定制化需求外，或将逐步退出中国储能市场。
Part.5 项目类型：独立储能占比75%
从项目类型上看，2024年6月各类型中标量分化持续，框采/集采增量释放需等待致7月，仅实现200MWh的中标。6月主要以独立储能和可再生能源配储为主要类型，能量容量占比分别为75%、16%。
独立储能：新增中标量为1.6GW/3.4GWh，同比+64%/57%，环比-20%/28%，主要受1GWh级EPC项目和多个百兆瓦时级EPC项目所带动，储能系统项目在6月表现持续疲软。
可再生能源配储：新增中标量为322MW/745MWh，同比-60%/70%，环比-27%/3%，平均储能时长为2.3小时，可再生能源配储中标量预计受风光大基地配储需求所带动，将在下半年迎来拉升。
图：2024年6月中国储能项目中标类型占比
Part.6 中标者分析：1-6月中标量TO3
储能系统方面，从中标企业来看，2024年1-6月储能系统中标量前三分别为楚能新能源、中国中车、比亚迪，其中楚能新能源通过拿下新华水力4 GWh磷酸铁锂储能系统订单跃居首位。
图：左为2024年1-6月储能系统中标者；右为2024年1-6月储能EPC中标者
回顾2023年全年储能系统中标结果，中国中车共获得15个储能系统中标项目，其投标重心在框采/集采，占总中标量的93.5%。排名第二、第三的海博思创和比亚迪在投标意愿上亦更关注框采/集采项目。招标时业主会更考虑综合实力更强的企业，以此确保产品的质量及更优的价格，即物美价廉，因此头部系统集成商在框采/集采标的中的产能/价格优势已远远领先其他二三线集成商。
储能EPC方面，2024年1-6月储能EPC中标量前三分别为中电建+联合体（8.1 GWh）、中能建+联合体（6.3 GWh）、国家电投（1.9 GWh）。EPC是储能产业链中直接面向终端业主的环节，储能EPC具有资质、技术、资金等壁垒，门槛相对来说较高，因此从中标企业来看，央国企仍为中标储能EPC的中坚力量。
本文由TrendForce集邦咨询旗下储能研究中心集邦储能原创，如需转载或引用数据，请标明出处。
