研究报告
2024H1中标量超43GWh!6月储能中标规模/价格/中标人全解析
2024-07-17

根据TrendForce集邦咨询不完全统计,2024年上半年我国储能累计中标量为16.7GW/43GWh,平均储能时长为2.6小时(与去年同期持平),同比增长59%/60%。

2024年6月新增中标2GW/4.6GWh,平均储能时长降至2.3小时,同比增长17%/1%。

集邦咨询储能分析师表示,6月储能中标规模虽然在下降,但从上半年的招标量高增情况来看,待下半年大规模集采/框采中标结果释放后,将带动中标量的增长。

在新能源装机渗透率快速提升的大趋势下,消纳问题仍是重中之重,如果不加紧解决,可能会反向影响装机节奏和碳中和的进度目标,储能产业的建设已成刚需。因此,储能产业发展的必要性、紧迫性,都决定了其发展的长期确定性。

Part.1   2024H1储能中标量16.7GW/43GWh

根据集邦咨询中国储能产业招标数据库资料显示,2024年上半年我国储能累计中标量为16.7GW/43GWh,平均储能时长为2.6小时(与去年同期持平),同比增长59%/60%。其中:

EPC项目:半年度累计中标量为12.5GW/28.4GWh,同比增长80%/86%;

储能系统:半年度累计中标量4.2GW/14.9GWh,同比增长18%/27%。

根据此前集邦咨询显示,2024年上半年我国储能累计招标量为28.3GW/71.5GWh(点击查看招标情况),招标规模整体保持高增态势。集邦咨询储能分析师表示,招标需求的高增速传导至中标仍需要一定的时间差,后续随着招标数据和中标结果地不断释放,预计2024年下半年储能中标量有望再创新高。

Part.2   6月中标规模下降,有待公布中标结果

集邦咨询数据显示,2024年6月新增中标2GW/4.6GWh,平均储能时长降至至2.3小时,同比+17%/1%,环比-19%/32%。其中:

EPC项目新增中标量1.5GW/3.4GWh,平均储能时长稳定在2.2小时,同比+12%/-9%,环比-36%/37%

储能系统新增中标量494MW/1.2GWh,同比+35%/45%,环比+269%/-9%。

图:2024年6月中国储能新增中标量4.6GWh

Part.3   2小时储能系统中标价格,刷新至0.57元/Wh

储能系统新增中标量494MW/1.2GWh,同比+35%/45%,环比+269%/-9%。2小时储能系统最低中标价格刷新至0.57元/Wh。

图:2024年6月储能系统中标价格区间,Unit:元/Wh

从倍率(储能时长)上看,0.25倍率(4小时储能时长)在占比上快速提升,24年1-6月的占比达26.8%。鉴于电改方案对电力市场交易上的调整,未来长时储能将具备更高的收益潜力,中国正在逐步加速迈向长时储能的进程,但就目前来看还不具备较优的经济性,短期内0.5倍率(2小时储能时长)仍然占据市场主流地位。

集邦咨询储能分析师表示,从数据来看,市场上对于1倍率(1小时储能时长)储能项目的需求正在逐步减弱,且大部分招标/中标项目规模均在百兆瓦时以下。

当前,储能产业链价格持续下探,6月数据显示,2小时储能系统最低中标价格刷新至0.57元/Wh,进入“0.5元时代”。储能系统的报价,根据储能时长的不同,也有不同程度的变化,整体来看,储能系统中标价格在2024年将保持下降趋势,且0.5C储能系统报价或将最先逼近0.5元/Wh关口。

随着上游原材料价格的下行、市场供给的显著增加,市场预计后续仍存降价空间,多数储能企业“不得不”以低价换市场,但降幅已趋于有限。行业竞争的不断加剧行业内卷现象仍然存在,在通过低价策略抢占市场份额的同时,企业务必重视产品的安全保障与质量,确保行业健康可持续发展。

Part.4    储能EPC项目:0.5倍率仍占据主流地位

储能EPC项目新增中标量1.5GW/3.4GWh,平均储能时长稳定在2.2小时,同比+12%/-9%,环比-36%/37%。2小时储能EPC最低中标价格继续下探至0.72元/Wh。

图:2024年6月储能EPC中标价格区间,Unit:元/Wh

集邦咨询储能分析师表示,EPC中标结果更能反映当下市场的不同倍率储能项目的需求变化。从倍率上看,0.25倍率(即4小时储能时长)占比有所回落,有待风光大基地项目拉动。0.5倍率(即2小时储能时长)仍然占据市场主流地位,占比达70%,占比出现小幅上涨。1倍率(即1小时储能时长)EPC项目中标占比日趋边缘化,预计除部分定制化需求外,或将逐步退出中国储能市场。

Part.5    项目类型:独立储能占比75%

从项目类型上看,2024年6月各类型中标量分化持续,框采/集采增量释放需等待致7月,仅实现200MWh的中标。6月主要以独立储能和可再生能源配储为主要类型,能量容量占比分别为75%、16%。

独立储能:新增中标量为1.6GW/3.4GWh,同比+64%/57%,环比-20%/28%,主要受1GWh级EPC项目和多个百兆瓦时级EPC项目所带动,储能系统项目在6月表现持续疲软。

可再生能源配储:新增中标量为322MW/745MWh,同比-60%/70%,环比-27%/3%,平均储能时长为2.3小时,可再生能源配储中标量预计受风光大基地配储需求所带动,将在下半年迎来拉升。

图:2024年6月中国储能项目中标类型占比

Part.6   中标者分析:1-6月中标量TO3

储能系统方面,从中标企业来看,2024年1-6月储能系统中标量前三分别为楚能新能源、中国中车、比亚迪,其中楚能新能源通过拿下新华水力4 GWh磷酸铁锂储能系统订单跃居首位。

图:左为2024年1-6月储能系统中标者;右为2024年1-6月储能EPC中标者

回顾2023年全年储能系统中标结果,中国中车共获得15个储能系统中标项目,其投标重心在框采/集采,占总中标量的93.5%。排名第二、第三的海博思创和比亚迪在投标意愿上亦更关注框采/集采项目。招标时业主会更考虑综合实力更强的企业,以此确保产品的质量及更优的价格,即物美价廉,因此头部系统集成商在框采/集采标的中的产能/价格优势已远远领先其他二三线集成商。

储能EPC方面,2024年1-6月储能EPC中标量前三分别为中电建+联合体(8.1 GWh)、中能建+联合体(6.3 GWh)、国家电投(1.9 GWh)。EPC是储能产业链中直接面向终端业主的环节,储能EPC具有资质、技术、资金等壁垒,门槛相对来说较高,因此从中标企业来看,央国企仍为中标储能EPC的中坚力量。

本文由TrendForce集邦咨询旗下储能研究中心集邦储能原创,如需转载或引用数据,请标明出处。

 
标签:储能系统 , 储能装机
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