根据TrendForce集邦咨询不完全统计，2024年上半年我国储能累计招标量为28.3GW/71.5GWh，平均储能时长为2.5小时，同比增长64%/70%。
2024年6月共新增储能招标量5.7GW/13.4GWh，平均储能时长为2.4小时。集邦咨询储能分析师表示，6月招标市场需求保持稳定增长，但环比有所滑落。
Part.1 2024H1：EPC招标同比增速超100%
过去两年间，由于风电、光伏等可再生能源装机规模的快速增长，新型储能呈现出“大爆发”的局面。但由于风光等发电方式具有一定程度的间歇性、随机性和波动性，在要保障电力安全及电力稳定的条件下，消纳占比极速提高的新能源发电电量，电力系统对具有调节作用的储能系统需求自然也快速攀升。
根据集邦咨询中国储能产业招标数据库资料显示，2024年上半年我国储能招标规模整体保持高增态势，其中最亮眼的成绩莫过于EPC招标同比增速超100%。2024年上半年我国储能累计招标量为28.3GW/71.5GWh，平均储能时长为2.5小时，同比增长64%/70%。其中：
EPC项目：半年度累计招标量为17.5GW/40.9GWh，同比增长113%/103%，增速强劲。
储能系统：半年度累计招标量10.8GW/30.6GWh，同比增长39%/19%。
Part.2 6月招标表现相对平淡，同比保持高增
6月，从储能招投标容量规模来看，储能需求保持稳定增长。集邦咨询数据显示，6月中国新增招标5.7GW/13.4GWh，平均储能时长为2.4小时。其中：
EPC项目：新增招标量2.6GW/6GWh，平均储能时长为2.3小时，同比增长74%/112%，环比下降33%/31%。
储能系统：新增招标量3.1GW/7.3GWh，平均储能时长为2.4小时，同比增长38%/22%，环比增长4%/1%。
图1：2024年6月中国储能新增招标量5.7 GW
图2：2024年6月中国储能新增招标量13.4 GWh
Part.3 可再生能源配储占比提高，工商业储能需求爆发性增长
从招标类型来看，2024年6月各储能类别招标量占比较上月表现更为平均，独立储能、可再生能源、框采/集采均录得同比增长，能量占比分别为29%/29%/39%。
图3：2024年6月中国可再生能源招标需求明显回升
从可再生能源配储来看：招标量受风光大基地配储需求拉动，6月新增招标量达1.3GW/4GWh，同比增长48%/90%，环比增长25%/123%。预计伴随第二、三批风光大基地建设进度加快，可再生能源配储招标需求在全年新增招标量占比或将维持在30%以上。
从框采/集采来看：招标量为2.4GW/5.3GWh，同比增长34%/12%，环比分别增长13%/-46%。虽能量环比有所下滑，但6月框采/集采招标需求仍有不错的增量释放。
从独立储能来看：招标量为1.8 GW/3.9 GWh，同比仍保持较高增速（＞50%），但环比持续下滑，储能时长在2-2.5小时之间徘徊。
此外，用户侧储能在24年上半年的招标量同比增长近200%，工商业储能招标需求呈现爆发性增长。
工商业储能是分布式储能系统在用户侧的典型应用，随着多地政策的陆续出台，工商业储能从2023年开始被推到大众视野，推动着产业发展。招标需求的快速增长，也将促使工商业储能进一步打开市场。
Part.4 招标业主分析：储能招标量TOP10统计
回顾2023年全年招标量情况，2023年全年共涌现约135.6GWh的储能相关招标需求，其中招标量前三的储能项目业主分别为国家电投、国家能源、中核集团。2024年1-6月，我国储能累计招标量为28.3GW/71.5GWh，其中TOP3招标量前三的业主为国家能源、中核集团、中国华电。
图4：2024年1-6月中国各项目业主储能招标量TOP10统计
从应用分布上看，在储能相关招标需求中，框采/集采规模约55.4 GWh，占比较大，达40.9%；框采/集采需求量前三的业主分别国家能源、中核集团、国家电投，主要以采购0.5C（2小时）、0.25C（4小时）磷酸铁锂储能系统为主，2小时和4小时已经成为最主要的储能时长配置。
此外，4小时液流电池储能系统采购需求有所提升，达2GWh。随着长时储能渐成市场刚需，液流电池或将成为储能市场的“新宠”。当前电化学储能市场中，锂离子电池技术较为成熟，占比超九成。但在储能产业规模化发展中，液流电池也在逐步凸显其安全、容量扩展能力强、循环次数高、寿命长等优势，预计液流电池将在长时储能场景（≥4小时）领域与锂离子电池形成差异化竞争。
从规模来看，2024年6月储能相关招标需求由中国能建的2024年磷酸铁锂储能系统集采（5GWh）以及风光大基地配储招标量主导。6月，除中能建的5GWh储能系统集采外，其他相关标的较为分散，未出现前几个月的超大型集采/框采或EPC项目，头部开发商的待开标项目量增长放缓。
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