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没了优惠电价,对光伏企业影响有多大?
2022-09-08   |  编辑:faye  |  631浏览人次

9月1日,内蒙古发改委发布《内蒙古自治区发展和改革委员会关于取消我区优惠电价政策的通知》,严格落实国家发展改革委清理取消不合理优惠电价政策要求,提出取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策,现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。

内蒙古是电力大省,极具竞争力的电价优势吸引了众多光伏企业落子内蒙古。此次优惠电价政策取消,对当地硅料、硅片等光伏企业将产生一定影响。无独有偶,今年4月,云南取消了隆基享有的优惠电价政策;去年11月,河南方面全面取消“两高”项目电价优惠。多地针对高能耗企业开始取消优惠电价,当“国补退坡”,对当地光伏企业会产生哪些影响?


内蒙古硅料、硅片产能庞大

继今年4月1日,云南取消电价优惠后,内蒙古也将取消电价优惠。近年来,内蒙古、云南、新疆等地因电力资源丰富,在产业配套与优惠电价政策的吸引下,众多高能耗产业落地,特别是光伏企业能耗需求较大的硅料、硅片环节;目前硅料/硅片/电池/组件生产成本中电费占比分别约30%/25%(非硅)/<5%/<5%,由此可见电价优惠取消影响较大的为硅料及硅片环节。

截至目前,除去2022年投产部分,内蒙古多晶硅规划产能已达63万吨,在建及规划产能数量庞大。据硅业分会统计,2021年末内蒙古拥有多晶硅年产能7.4万吨,全年产量6.6万吨,产量占比13.2%;集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网EnergyTrend表示,到2022年年底,内蒙古多晶硅产能可达到22.1万吨,其中包括通威股份8.5万吨,内蒙东立1.2万吨,鄂尔多斯硅材料1.2万吨,聚光硅业1.2万吨,新特能源10万吨,约占硅料总产能的20%,占比大幅提升。

来源:集邦咨询

硅片方面,据集邦咨询统计,目前仍有95GW项目尚处于在建或规划状态,预计到2022年底,内蒙古硅片产能将达到158.5GW,约占硅片总体产能的30.5%,包括中环呼和浩特55GW、京运通乌海8.5GW、晶澳包头5GW、豪安包头5GW、美科包头5GW、上机数控包头30GW及双良节能包头一期20GW及将于年内投产的30GW产能。

来源:集邦咨询

硅料、硅片利润尚可,电价成本上涨影响不大

据CPIA数据,2021 年多晶硅生产的平均综合电耗为63kWh/kg-Si,据此计算,硅料生产每吨耗电6.3万度,内蒙古地区当前光伏产业链享受的优惠电价为0.26-0.3元/度,按照当地现行的220kV大工业电价计算,调整后电价约0.45元/度,电价调整幅度最多不高于0.2元/度,即每吨多晶硅成本至多增加1.26万元;硅片拉棒端平均综合电耗为23.9kWh/kg-Si,切片端平均综合电耗为71kWh/千片,对比数据发现其平均综合电耗要大幅低于硅料环节,结合行业数据测算,每10GW硅片影响利润0.6-0.9亿元左右,且头部企业利润影响将小于行业平均水平,以2023年利润基数测算,影响均小于4%。

目前,硅料、硅片环节利润尚可,虽电价成本上升,但与其较为丰厚的毛利率相比,影响微弱,大多数硅料、硅片在产企业对取消优惠电价并不敏感,对于在建及规划产能或有影响,但影响有限。

表:光伏产业链能耗水平


此外,从产业化集群发展的方面去看,内蒙古地区工业硅资源丰富,硅料及硅片环节设置于内蒙古地区,可以大幅缩减运输距离,降低运输成本,虽电价上涨,但内蒙古地区仍具有较大的区位优势。

企业回应:目前项目仍在正常进行中,具体情况需进一步了解

目前,内蒙古蒙西区域内各大企业当前仍然执行优惠电价,后续取消优惠后新电价如何执行要等待新文件细则,多数企业回应称预计上涨幅度不大,且在建产能已有充分沟通,基本无影响。


隆基绿能:当地项目还在建设施工阶段

隆基绿能日前回应媒体称,公司内蒙古项目还在建设施工阶段,具体情况正在了解中。今年3月,隆基绿能宣布在鄂尔多斯建设年产20GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及5GW高效光伏组件项目,涉及资金195亿元。8月,隆基绿能将原协议中约定的年产20GW单晶硅棒和切片项目变更为年产46GW单晶硅棒和切片项目。

通威股份:已关注到相关政策文件,当地具备较强发展竞争力

对于内蒙古取消优惠电价政策,通威股份回应称,公司目前已关注到了相关政策文件,正在进一步了解。“同时,自治区政府方面大力支持光伏绿色产业发展,产业配套较好,要素保障充分,长期具备较强的发展竞争力”。截至今年末,通威股份在内蒙古有近9万吨多晶硅产能。最新投资公告显示,公司计划在内蒙古包头建设20万吨高纯晶硅及配套项目。

协鑫科技:目前均在规划和建设中,尚不涉及发电企业利润的变化

9月2日,协鑫科技回应表示,内蒙古取消优惠电价后,区域电价将统一上涨,协鑫科技在内蒙古有FBR颗粒硅项目布局,目前均在规划和建设中,未来投产后,公司可以依赖先进的制造工艺流程和较低的生产电耗,增强竞争力优势,减少对企业生产的影响。首先内蒙古本次优惠电价政策的取消,目前看尚不涉及发电企业利润的变化;其次电价上调抬升了光伏产品的成本中枢,但对于有能耗优势的企业会带来更强的竞争优势,提高了技术竞争力权重。

特变电工:相信会有新的优惠政策出台

9月2日,特变电工证券部工作人员表示,“以前内蒙古(相关部门)对行业有特殊的优惠政策,现在取消后,相信以后会有新的优惠政策取代它。”

随着我国光伏技术不断发展,光伏产业已具备了超强的成本和价格优势,成为可再生能源中极具竞争力的产业。地方政策频出,将进一步引导和鼓励光伏企业创新进步,立足长远,保持行业健康有序发展,为双碳目标砥砺前行。

本文由集邦新能源网EnergyTrend原创,如需转载或引用数据,请标明出处。

 
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