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集邦咨询:2021年全球光伏需求158GW 多地市场反弹、补贴退坡、风险不减
2021-01-15   |  编辑:faye  |  186浏览人次

回顾2020年光伏市场,新冠疫情影响全球光伏需求释放,然而全球光伏市场韧性不减,整体需求影响小于预期,预计全年需求可达到127GW。同时超过25个国家明确未来数十年零碳排放预期,碳中和成为全球主要国家共识,以光伏为代表的可再生能源前景可期。根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网(EnergyTrend)分析,2021年光伏需求显著回升,中性预期2021年全球装机需求达到158GW,同比增长25%,至少21个地区市场光伏装机需求达到GW级水平。

1、亚太地区:前五大市场装机需求超过80GW

1)中国:2021年装机增幅有望超35%

平价元年主导光伏增量空间,并网要求下半年市场延续抢装潮。回顾2020年,受疫情影响上半年中国装机进度受挫,下半年需求、并网期限拉动装机进度加速推进,户用市场并网项目破10GW,四季度竞价、平价并网量超预期。展望2021年,目前中国至少5省已规划“十四五”的新能源发展建设大型光伏基地,并配置储能示范工程,光伏需求景气度向好。受政策并网期限影响,2021年下半年并网抢装势头足,整体市场在步入平价时代过程中,消纳问题成为影响后续光伏需求释放的重要因素。

2)日/韩:需求持稳合计约10GW

2021日韩需求与往年基本持平,零碳雄心下两国分布式光伏增长趋势可期。日本市场2020年受疫情及中国组件供应瓶颈影响装机进度略微放缓,受FIT补贴下降、项目延期建设影响,2021年日本工商业光伏项目有望掀起一小波集中并网潮。相比日本,韩国光伏市场2020年本土制造业支持需求影响较小,同时受可再生能源政策持续推动,2021年水面光伏和碳足迹框架下政府主导的光伏招标项目备受关注。整体而言,日韩先后宣告了2050零碳承诺,但日韩两国同时面临着光伏建设土地利用、地方法规限制等问题,大型地面项目推广较缓,预期分布式及政府招标项目仍为2021年光伏需求主要推手。

3)印度:2021需求有望翻倍

公用事业光伏开发主导需求,短期市场增量存在不确定性。2020年疫情影响造成印度市场装机需求低迷,项目建设进度进度大幅放缓,整体市场需求不足5GW,较2020年初预期降低30%以上。到2021年印度市场招投标市场有望推动公用事业光伏继续主导装机需求,分布式项目建设受政策推动需求回升。在当地较高的装机潜力下,2021年仍伴随着项目并网约束、土地并购、贸易保护、疫情等多重风险,预期随着印度政策优化和引入全球资本参与市场开发,印度中长期光伏发展潜力依然可观。

4)东南亚:越南需求占70%以上

市场去补贴化拉动越南光伏增量,泰国、印尼、马来等地区长期需求可期。2020年越南受光伏补贴政策并网期限影响再度掀起抢装潮,预期2020年其他国家受疫情影响及有限的政策支持,2020年光伏发展相对较缓。预期2021年越南转向无补贴光伏市场过程中公用事业、分布式需求持续释放,有望占整体东南亚市场装机量需求75%。泰国、印尼、菲律宾、马来等国光伏增量有限,中长期看各国光伏扩张势头较为强劲,后市依赖于国家对政策法规和招标项目的支持。

5)澳大利亚:户用和工商业光伏热度不减

市场增量空间以分布式为主导,电网接入限制大型项目开发。澳大利亚2020年光伏市场受疫情、公用事业光伏项目影响,市场装机需求受挫,受益于政策对分布式市场的支持,整体澳洲光伏市场装机需求同比2019年持平。预计2021年澳大利亚市场需求增长较为平缓,增量需求主要由前期疫情影响的延期项目和分布式市场驱动,而随着各州上网电价下调、发电证书审批对项目落地性提出了更高的要求,以及大型项目并网瓶颈等影响需求的负面因素仍需持续关注。

2、欧洲地区:光伏市场较成熟,疫情风险因素相对可控

德国大型地面项目PPA市场发展强劲,预期分布式需求略微下行。德国最新提出的EEG能源法案取消光伏补贴上限,打破原有的累计52GW装机量。公用事业由于竞争性的拍卖项目发展强劲,在2021-2022年将持续扩大,主要由于18年的《可再生能源法》带来的4GW,再加上EEG推动下预计带来的大型项目增长超50%。住宅光伏数字上升主要得益于高电价和低成本,随着补贴退坡市场需求或下修。

荷兰SDE+政策支撑大型项目增量市场发展,2022年后净计量政策改革需关注。荷兰的SDE+补贴政策引发了过去几年的光伏装机攀升,由于2020的升级版SDE++主要针对碳减排的补贴,这将加快光伏在2021年后装机量的增长。

西班牙大型无补贴项目主导市场需求,分布式增量需求不明显。由于2020年新冠疫情的影响以及风能的大量注入冲击市场电价,导致2020年光伏装机需求受挫。但是2020年西班牙政府宣布恢复招标计划,加上2021年预期增加了4GW的公用事业规模招标,预计21-22年装机量需求将小幅回升。

法国2021年有望持续推进光伏招标项目,补贴延续助力分布式市场发展。受2017-18年光伏项目建设的延续,前期光伏招标的7GW项目容量储备,将推动法国2021年装机需求成长。另一方面,国家新的能源计划2023年光伏装机量达到20GW,平均每年需求超过3GW,有望加速法国2021年以后装机需求释放。

意大利后疫情时代需求明显反弹,利好政策加速分布式光伏市场发展。意大利计划在2030年实现累计52GW的装机容量的雄伟目标,2019年推出的招标计划有望扩展该国需求持续增长。为了鼓励因为疫情备受打击的住宅类光伏,政府将装机减税补贴从65%增至110%。虽然政策与净计量制度相抵触,有望提升光伏+储能的需求。

葡萄牙/希腊/丹麦等市场受政策、招标支撑2021年光伏持续增长。其中丹麦和希腊的较2019年以前光伏装机需求翻了3-4倍,主要由于地面光伏的崛起,和光伏成本的竞争力。近年来波兰受补贴政策和招标驱动,装机增长迅速,葡萄牙受国家大型项目招标加速了装机需求释放。

3、北美:ITC政策驱动未来三年美国需求成长

美国投资抵免税(ITC)政策内的市场需求持续拉动,各州政策助力分布式市场增长。2020年美国市场新增装机需求仍保持增长趋势,受光伏成本下降以及一些州的土地供应不受限制的利好因素影响,公用事业项目的成为2020年疫情影响下需求主要推力。展望2021年美国光伏需求,一方面,随着ITC抵免政策被延长至2022年,美国各州的净计量、融资等政策有望刺激工商业和户用市场反弹,使得未来两年美国光伏需求势头良好。另一方面,美国部分州受疫情、经济风险、电网许可等负面因素影响短期市场仍存在不确定性,预计2021年美国整体光伏装机需求可能与2020年持平。

4、拉美:市场增量空间与风险并存

三大市场驱动2021年拉美地区75%装机量需求,地区政策、经济风险需关注。2020年巴西在关税、净计量政策支持下分布式光伏增长显著,墨西哥、哥伦比亚智利依靠前期招标的光伏项目需求支撑市场发展。展望2021年,由于疫情、经济、监管政策形势的不确定性,巴西、墨西哥、阿根廷等市场在政府主导下的光伏项目进展缓慢,电网拥堵和项目盈利性等风险不容忽视,相对而言智利、哥伦比亚光伏市场在政策支持及海外投资驱动下,公用事业项目建设将稳步推进。

5、中东北非:大型项目招标占区域需求75%以上

融资条件与大型项目规模优势明显,市场推进取决于疫情影响及政府监管审批。2020年受疫情影响光伏建设和新建项目审批,以阿联酋、沙特需求主导的中东北非市场开发进度放缓。预计2021年各国在能源政策驱动和政府领导下的光伏招标驱动,卡塔尔、阿曼、约旦、以色列等市场需求有望稳中向好。而影响中东北非市场推进的不确定因素为疫情对在建项目并网推进影响,和政府在采购招标、项目规划的进度。

整体而言,集邦咨询分析认为2021年全球光伏市场需求有以下三方面值得注意:

1、2021年全球光伏需求达158GW,同比增长25%。经历疫情放缓需求及供应链瓶颈考验后仍稳在127GW。预期2021年需求稳步提升,中性预期达到158GW,印、法、意、中东等市场有望实现50%以上增长,乐观预期光伏装机需求有望达到173GW。

2、2021-2023年期间多地需求分化。从2021年初的时间点看,印度、越南、沙特、巴西等新兴市场拥有大量在建项目,市场在未来三年内将迎来集中并网的高峰,日本、澳大利亚、荷兰等成熟市场年度需求逐渐平稳,美国、德国、日本、澳大利亚等传统市场将领跑户用光储市场。

3、疫情、政策等风险仍需观察。若全球疫情恶化,包括印度、美国及新兴市场可能需求释放不达预期,另外全球多个市场光伏消纳仍存在一定的瓶颈,在光伏发展过程中政策、经济隐患均不容忽视。

本文由集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网(EnergyTrend)发布,如需引用数据或转载全文,请标明出处。

 
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