研究报告
3.2锂电池价格:需求回暖乏力,锂盐尚未止跌
2023-03-13   | 编辑:faye   |    601 浏览人次

3.2锂电池价格:需求回暖乏力,锂盐尚未止跌
锂电池:

本周多家车企宣布降价,价格混战加剧,燃油车和新能源汽车一起内卷争夺市场份额,卖不动而降价,加快燃油车的衰亡;2022年宁德时代营收达到3285.94亿元,同比增长152.1%,归属于上市公司股东的净利润为307.3亿元,同比增长92.9%,实现锂离子电池销量289GWh,同比增长116.6%,其中动力电池系统销量242GWh,同比增长107.09%;1-2月中国新能源汽车产销分别完成97.7万辆和93.3万辆,同比分别增长18.1%和20.8%,市场占有率达到25.7%。当前动力电池需求端还没有明显的增量,叠加各家车企的降价混战,市场对于碳酸锂价格的分歧,采购比较保守,大家以消化库存为优先。

正极材料:

磷酸铁锂:3月份锂电产业链虽有回暖,但不及市场预期,复苏进程再一次后延,而近期燃油车降价促销,给本就低迷的新能源汽车市场再添阴霾,部分车企、电池厂、材料厂经营压力巨大,陆续传出停产、裁员等消息。磷酸铁方面,供过于求下价格进一步下跌,濒临成本线难以进一步让利的情况下,各家企业开始细抠降本增效之法。总的来看,产品优质、价格低廉、与正极厂有股权合作的三类企业尚有少许需求订单,其他企业被迫停摆。磷酸铁锂方面,碳酸锂延续每周必跌,磷酸铁锂价格被迫跟随下跌,目前动力型主流报价12.2-12.6万元/吨。市场动态方面,德方纳米表示,目前已建成磷酸铁锂产能26.5万吨/年,磷酸锰铁锂产能11万吨/年,补锂剂产能5000吨/年;宜宾德方时代年产8万吨磷酸铁锂项目预计将于2023年第一季度投产。

三元材料:受锂盐行情拖累,本周三元材料报价继续走低。从市场层面来看,中小规模企业开工情况仍维持较低负荷,近期终端汽车市场降价去库,但考虑电池端库存同样居高,产业链上游接收到下游反馈的需求预计在下旬左右开始反应。现阶段,海外需求较国内强势,对高镍型号产品出货有一定支撑。

三元前驱体:本周三元前驱体报价上行。原料方面,受需求端影响,硫酸镍继上周收跌后再度小幅回落,硫酸钴受钴价上涨行情带动有所调涨,中低镍三元成本有所提升,报价涨幅较高镍明显,但考虑下游需求表现疲软,上涨动力有点。前驱体生产方面,现阶段下游中高镍型号三元需求对相应产品需求有一定提升,但产业链消化库存情绪仍在,下游拿货按需执行,短期内市场供给增量有限。

碳酸锂:本周国内碳酸锂价格依旧下行,下游厂家虽询单增多,但担心碳酸锂价格继续下跌,市场成交较少,采购十分谨慎,锂盐厂仍以交付长期订单为主。截止本周五,市场上碳酸锂(工业级99.0%)主流报价在31.9-33.9万元/吨,较上周价格下降3.35万元/吨,碳酸锂(电池级99.5%)价格在34.7-37.2万元/吨,较上周价格下降2.3万元/吨,氢氧化锂(粗颗粒)价格在39.4-41.4万元/吨,40.6-42.6万元/吨,较上周价格下降1.2万元/吨,氢氧化锂(微粉级)价格在40.4-42.4万元/吨,41.6-43.6万元/吨,较上周价格下降1.2万元/吨。从供应方面来看,矿端厂家开工正常,各家产量稳定,青海盐湖端厂家随着天气回暖,即将迎来生产旺季,产量稳步提升,锂盐供应有一定增量。从需求来看,海外市场需求恢复明显,对高镍三元材料需求增加,而国内需求恢复节奏较慢,材料厂的采购积极性不高,受市场悲观心态影响,预计短时间内碳酸锂还有一定下跌空间。

负极材料:

本周负极材料市场平稳续市,3月预期订单较2月有小幅上涨,但目前市场对负极材料的需求支撑仍显不足,下游厂商备货意愿谨慎,动力电池市场表现平淡,数码端略微回暖,预计下游市场整体提振需要到2季度。原料市场方面:本周低硫石油焦价格普遍补跌,炼厂降价排库,下游企业按需采购;针状焦价格小幅下调,市场成交氛围清淡,因低硫焦价格走跌,加上下游控制原料成本,针状焦价格仍存降价预期。

目前石墨化内部竞争激烈,由于负极订单较为冷清,外协需求不高,叠加石墨化产能过剩,不少厂家低价抢单,目前主流报1.1-1.4万元/吨。总的来看,目前电池厂商反复对上游原料供应商提出降成本要求,招投标风潮兴起,但中低端普品负极材料,价格从年初持续回落,目前接近筑底,预计短期负极价格暂时持稳。

隔膜:

湿法隔膜市场低迷行情延续,下游终端需求迟迟未起,湿法厂商库存水平进一步提升,湿法隔膜市场供需结构已发生改变,新增产能投放进度存在延期的风险,当前湿法隔膜市场需求偏弱,库存快速积压,部分厂商已适当降速生产,避免库存进一步积压。

干法隔膜市场整体需求尚可,下游主流厂商格局发生一定程度调整,部分厂商产能开工率保持较高水平,个别厂商开工率有所下滑。

价格方面:干法主流价格保持稳定,湿法主流涂覆价格有望进一步下行,在供需失衡的情况下,厂商出货心切,心理预期下降。

企业动态方面:苏美达公司旗下技术公司与安徽衡川新能源材料科技成功签约锂离子电池隔膜生产相关设备进口项目。技术公司为衡川新能源引进的锂离子电池隔膜生产线等设备,将用于年产量为30亿平方米锂离子电池隔膜生产项目,该项目是安徽省安庆市迎江区的首个百亿级工业项目,规划建设多条锂离子电池隔膜基膜生产线及配套涂布膜生产车间。此次引进的设备,均为隔膜生产关键核心装备,具有高车速、长幅宽等特点,能够有效提高单线产能。

电解液:

本周电解液市场维稳,无明显好转迹象,开工率及出货量保持平稳状态;价格方面,六氟磷酸锂价格下跌带动电解液价格下降。

原料方面,六氟磷酸锂市场需求表现一遍,大厂由于规模效应带来的成本优势,低价出售以维系客户粘度,小厂由于成本较高,无价格竞争优势,在价格战背景下,不具有竞争优势的企业将加速出清,市场竞争格局或将剧变后维稳;近期六氟磷酸锂价格因碳酸锂价格下调而一路下跌。

溶剂方面,市场整体开工率相对较低,市场整体出货量平稳,本周溶剂价格稳定无明显波动。添加剂方面,当前添加剂市场竞争格局较为稳定,由于市场供给相对充足叠加市场需求相对疲软,VE、FEC价格小幅下调。

短期来看,当前市场增量并不明显,终端车企降价消耗库存,预计市场起量将在眼前,二季度市场恢复,电解液市场需求曲线将加速反弹。

来源:中国化学与物理电源行业协会、鑫椤资讯

 
标签:碳酸锂价格 , 磷酸铁锂价格 , 磷酸铁锂电池
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