2023年，德国成为了欧洲储能第一大市场。

总体来看，2023年欧洲储能装机总体增速较高。根据欧洲储能协会（EASE）数据，2023年总装机规模规模为13.5GWh，同比+93%；户储装机规模为9.5GWh，同比+109%，占比70%。

2023年，德国、英国、意大利仍是欧洲储能装机量排名前三的市场。根据TrendForce集邦咨询数据，德、英、意2023年新增装机规模约为6.1/4.0/3.9GWh。

集邦咨询预计，2024年德、英、意新增装机规模约为7.1/7.7/6.2GWh，分别增长17%/92%/62%。

图：2023-2024欧洲各国储能新增装机容量

01：装机容量

德国2023年呈爆发式增长

德国是2023年欧洲最大的储能市场，集邦咨询数据显示，2023年德国新增储能装机约4GW/6.1GWh，同比增长124%/116%，其中以户储为主(占比超83%/81%)。

同时，德国也是欧洲户储装机最多的市场。2023年德国全年户储安装55.5万套，对应装机量为5.0GWh，同比增长166%，占到欧洲新增装机量的52.6%，贡献了欧洲市场的主要增长。

图：2019-2024年德国新增储能装机规模

欧洲23H2储能装机增速出现下降，主因户储需求下降。以欧洲最大的储能市场德国为例，2023H1单月新增装机增速普遍增长150%-250%，然而自23年8月开始增速出现明显下降并持续降低，23年12月出现单月新增装机量下降23%的负增长。

受居民电价及波动率下降，贷款利率走高等因素影响，德国户储装机规模于23年12月开始出现明显下降，目前尚未见拐点。

02：装机类型

德国储能以户储为主

2023年，户储仍是欧洲储能新增规模最大的使用场景。集邦咨询数据显示，德国储能新增装机主要以户储为主，户储新增装机超5GWh，其次是大储能、工商储，占比分别为83%、15%、2%。

图：2023年德国储能装机类型占比

根据Bloomberg NEF的统计，2023年欧洲安装光伏系统的住宅中，有25%同时配备了储能系统。其中，德国储能以户储为主，德国的配备储能渗透率最高，达到78%；意大利次之，为70%。而其他国家的户储渗透率仍然较低。

本文部分数据来自TrendForce集邦咨询《全球储能产业装机需求数据库及报告》。报告中含有全球主要的储能区域市场发展的装机需求、重要政策分析、趋势展望、企业布局等详细内容。

资料来源：欧洲储能协会，中信期货研究所，集邦咨询
文章来源：集邦储能