研究报告
美国通关提速!光伏装机超预期
2023-02-27   | 编辑:faye   |    209 浏览人次

机构调研数据显示,近期硅料价格已逐渐企稳,各大硅料厂商已在逐渐签单出货,硅片厂保持较高开工率,组件端3月排产环比2月预计还将有10%左右的提升,某龙头反馈3月排产有望达5.5gw以上,各大组件厂均对23年需求预期乐观,目前23年订单覆盖率基本都在50-70%,出货量或超目前指引。后续随着硅料库存增加,3月下旬硅料价格或迎来拐点,有望进一步带动下游需求爆发。

国内市场来看,近期国网数据显示,1月国网区域装机11.7gw,测算国内整体新增光伏装机有望达13+GW,同比增长有望达80%,超市场预期,结合22年延期和23年拟并网项目,23年上半年光伏潜在需求至少在60gw以上,22年同期仅为31gw,预计23年国内新增装机130gw+。海外市场也现积极信号,美国海关数据显示,12月进口超4GW,同比增长200%,近期通关也明显提速,各大组件厂对23年美国出货基本都是翻倍增长,23年全球光伏新增需求超预期的可能性较大,预计350-400GW。财通证券认为,目前光伏需求基本面扎实,产业链价格逐步走稳,市场情绪逐渐修复,当前即为光储板块难得布局窗口。

天合光能公司是210大尺寸组件制造龙头,分布式领域领先优势突出,多元业务协同发展进展顺利,预计到2023年底建成30GWTOPCon组件产能。晶澳科技公司是全球光伏组件领先企业,公司加大布局N型高效电池,公司目前共规划70GW新技术电池产能,机构预计2023年落地40GW,N型组件预计2023Q2开始明显起量交付,全年出货20GW左右,新技术占比30%,带动平均盈利持续改善。

来源:金融界

 
标签:光伏装机 , 硅料 , 美国光伏
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